Joby Aviation Inc. (JOBY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Joby Aviation Inc. (JOBY, ISIN: KYG651631007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Joby Aviation Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Joby Aviation Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Joby Aviation weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,01). Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 100,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Joby Aviation wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 82,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 109,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Joby Aviation ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1232,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Joby Aviation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Joby Aviation zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,87). Die Umsatzvolatilität von 217,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 65,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 472,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Joby Aviation befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Joby Aviation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Joby Aviation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Joby Aviation Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Joby Aviation Inc. Aktie