John B. Sanfilippo & Son Inc. (JBSS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

John B. Sanfilippo & Son Inc. (JBSS, ISIN: US8004221078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 976 Mio. USD zählt John B. Sanfilippo & Son Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

John B. Sanfilippo & Son Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet John B. Sanfilippo & Son Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

John B. Sanfilippo & Son ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,58). Das KGV von 14,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

John B. Sanfilippo & Son wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

John B. Sanfilippo & Son erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von John B. Sanfilippo & Son bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

John B. Sanfilippo & Son zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,63). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht John B. Sanfilippo & Son attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von John B. Sanfilippo & Son bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von John B. Sanfilippo & Son liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert John B. Sanfilippo & Son Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur John B. Sanfilippo & Son Inc. Aktie