John B. Sanfilippo & Son Inc. (JBSS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

John B. Sanfilippo & Son Inc. (JBSS, ISIN: US8004221078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt John B. Sanfilippo & Son Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

John B. Sanfilippo & Son Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet John B. Sanfilippo & Son Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

John B. Sanfilippo & Son ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,52). Das KGV von 15,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

John B. Sanfilippo & Son wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

John B. Sanfilippo & Son erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von John B. Sanfilippo & Son bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

John B. Sanfilippo & Son zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,66). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht John B. Sanfilippo & Son attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von John B. Sanfilippo & Son bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

John B. Sanfilippo & Son zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert John B. Sanfilippo & Son seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert John B. Sanfilippo & Son Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur John B. Sanfilippo & Son Inc. Aktie