John Wiley & Sons Inc. (WLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

John Wiley & Sons Inc. (WLY, ISIN: US9682232064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt John Wiley & Sons Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

John Wiley & Sons Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet John Wiley & Sons Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

John Wiley & Sons wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,43). Das KGV von 13,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 24,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

John Wiley & Sons wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von John Wiley & Sons liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von John Wiley & Sons bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 610,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 170,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von John Wiley & Sons bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert John Wiley & Sons Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur John Wiley & Sons Inc. Aktie