John Wiley & Sons Inc. (WLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

John Wiley & Sons Inc. (WLY, ISIN: US9682232064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt John Wiley & Sons Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

John Wiley & Sons Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet John Wiley & Sons Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

John Wiley & Sons wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KGV von 12,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

John Wiley & Sons wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von John Wiley & Sons liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von John Wiley & Sons bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 194,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 87,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von John Wiley & Sons liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert John Wiley & Sons Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur John Wiley & Sons Inc. Aktie