John Wiley & Sons Inc. (WLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

John Wiley & Sons Inc. (WLY, ISIN: US9682232064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt John Wiley & Sons Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

John Wiley & Sons Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet John Wiley & Sons Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

John Wiley & Sons wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 14,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 23,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

John Wiley & Sons wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von John Wiley & Sons liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von John Wiley & Sons bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 610,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 190,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von John Wiley & Sons liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 45,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert John Wiley & Sons Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur John Wiley & Sons Inc. Aktie