John Wiley & Sons Inc. (WLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

John Wiley & Sons Inc. (WLY, ISIN: US9682232064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt John Wiley & Sons Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

John Wiley & Sons Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet John Wiley & Sons Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

John Wiley & Sons wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KGV von 12,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 17,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

John Wiley & Sons wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von John Wiley & Sons bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 32,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von John Wiley & Sons bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 194,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von John Wiley & Sons liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von John Wiley & Sons ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert John Wiley & Sons Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur John Wiley & Sons Inc. Aktie