Johnson Controls International plc (0Y7S.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Johnson Controls International plc (0Y7S.L, ISIN: IE00BY7QL619) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 90,2 Mrd. USD zählt Johnson Controls International plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Johnson Controls International plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Johnson Controls International plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Johnson Controls International liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,85). Das KGV von 25,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Johnson Controls International bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Johnson Controls International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Johnson Controls International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Johnson Controls International zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Johnson Controls International zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 76,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Johnson Controls International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Johnson Controls International plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Johnson Controls International plc Aktie