Johnson Controls International plc (JCI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Johnson Controls International plc (JCI, ISIN: IE00BY7QL619) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 95,4 Mrd. USD zählt Johnson Controls International plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Johnson Controls International plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Johnson Controls International plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Johnson Controls International liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 27,3 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Johnson Controls International wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Johnson Controls International wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 3,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Johnson Controls International ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Stabilität von Johnson Controls International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Johnson Controls International liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von -7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Johnson Controls International zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Johnson Controls International plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Johnson Controls International plc Aktie