Johnson & Johnson (JNJ.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Johnson & Johnson (JNJ.TO, ISIN: CA47817E1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 566,8 Mrd. USD zählt Johnson & Johnson zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Johnson & Johnson zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Johnson & Johnson systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Johnson & Johnson wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 29,6 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Die Profitabilität von Johnson & Johnson liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 67,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Johnson & Johnson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Johnson & Johnson zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,41). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Dividende

Die Dividendenrendite von Johnson & Johnson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Johnson & Johnson mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Johnson & Johnson Aktie