JOST Werke AG (JST.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JOST Werke AG (JST.DE, ISIN: DE000JST4000) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 972 Mio. USD zählt JOST Werke AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JOST Werke AG zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JOST Werke AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JOST Werke wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JOST Werke bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt JOST Werke im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

JOST Werke weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von JOST Werke bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

JOST Werke befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von JOST Werke ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JOST Werke AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JOST Werke AG Aktie