JOST Werke AG (JST.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JOST Werke AG (JST.DE, ISIN: DE000JST4000) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt JOST Werke AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JOST Werke AG zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JOST Werke AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JOST Werke wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JOST Werke bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt JOST Werke im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

JOST Werke weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von JOST Werke bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

JOST Werke zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von JOST Werke ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JOST Werke AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JOST Werke AG Aktie