JOST Werke AG (JST.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JOST Werke AG (JST.DE, ISIN: DE000JST4000) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt JOST Werke AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JOST Werke AG zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JOST Werke AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JOST Werke wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JOST Werke wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt JOST Werke im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

JOST Werke weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von JOST Werke bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 72,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 83,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von JOST Werke ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von JOST Werke ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JOST Werke AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JOST Werke AG Aktie