JoulWatt Technology (688141.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JoulWatt Technology (688141.SS, ISIN: CNE100005VJ1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt JoulWatt Technology zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JoulWatt Technology zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JoulWatt Technology systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JoulWatt Technology ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,91). Das KBV von 46,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

JoulWatt Technology wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 552,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 115,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 57,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt JoulWatt Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von JoulWatt Technology ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JoulWatt Technology gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,86). Die Umsatzvolatilität von 47,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 111,7% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 108,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,8% liegt über dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von JoulWatt Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 184,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JoulWatt Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert JoulWatt Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JoulWatt Technology mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JoulWatt Technology Aktie