JPMorgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JPMorgan Global Growth & Income plc (JGGI.L, ISIN: GB00BYMKY695) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Income im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt JPMorgan Global Growth & Income plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JPMorgan Global Growth & Income plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JPMorgan Global Growth & Income plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JPMorgan Global Growth & Income liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KGV von 13,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 23,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JPMorgan Global Growth & Income zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 807,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 391,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

JPMorgan Global Growth & Income gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 91,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,7% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. JPMorgan Global Growth & Income gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

JPMorgan Global Growth & Income weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

JPMorgan Global Growth & Income weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 80,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 127,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 315,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von JPMorgan Global Growth & Income liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JPMorgan Global Growth & Income ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JPMorgan Global Growth & Income plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JPMorgan Global Growth & Income plc Aktie