JPMorgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JPMorgan Global Growth & Income plc (JGGI.L, ISIN: GB00BYMKY695) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Income im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt JPMorgan Global Growth & Income plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JPMorgan Global Growth & Income plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JPMorgan Global Growth & Income plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JPMorgan Global Growth & Income liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 18,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,6 liegt über dem Branchenschnitt von 8,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JPMorgan Global Growth & Income zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 807,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 887,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

JPMorgan Global Growth & Income gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 91,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 99,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 95,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. JPMorgan Global Growth & Income gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

JPMorgan Global Growth & Income weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

JPMorgan Global Growth & Income weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 80,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 127,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 228,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von JPMorgan Global Growth & Income liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von -3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JPMorgan Global Growth & Income ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JPMorgan Global Growth & Income plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JPMorgan Global Growth & Income plc Aktie