JPMorgan Japanese Ord (JFJ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JPMorgan Japanese Ord (JFJ.L, ISIN: GB0001740025) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt JPMorgan Japanese Ord zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JPMorgan Japanese Ord zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JPMorgan Japanese Ord systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JPMorgan Japanese Ord liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,27). Das KGV von 5,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von JPMorgan Japanese Ord ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt JPMorgan Japanese Ord eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. JPMorgan Japanese Ord gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

JPMorgan Japanese Ord weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von JPMorgan Japanese Ord bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 306,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

JPMorgan Japanese Ord zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von JPMorgan Japanese Ord liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JPMorgan Japanese Ord mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JPMorgan Japanese Ord Aktie