JR Global REIT (348950.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JR Global REIT (348950.KS, ISIN: KR7348950007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 157 Mio. USD zählt JR Global REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JR Global REIT zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JR Global REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JR Global REIT deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,03). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JR Global REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JR Global REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 83,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

JR Global REIT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 588,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JR Global REIT schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JR Global REIT zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,72). Die 12-Monats-Performance von -54,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -58,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

JR Global REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,72)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JR Global REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JR Global REIT Aktie