JR Global REIT (348950.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JR Global REIT (348950.KS, ISIN: KR7348950007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 173 Mio. USD zählt JR Global REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JR Global REIT zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JR Global REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JR Global REIT deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,36). Das KGV von 6,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JR Global REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JR Global REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

JR Global REIT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 602,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JR Global REIT schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

JR Global REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JR Global REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JR Global REIT Aktie