JSW Energy Limited (JSWENERGY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSW Energy Limited (JSWENERGY.BO, ISIN: INE121E01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt JSW Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JSW Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSW Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JSW Energy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 45,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

JSW Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 173,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

JSW Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JSW Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von JSW Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von JSW Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

JSW Energy zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSW Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSW Energy Limited Aktie