JSW Energy Limited (JSWENERGY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSW Energy Limited (JSWENERGY.BO, ISIN: INE121E01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt JSW Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSW Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JSW Energy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,73). Das KGV von 42,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 14,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von JSW Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

JSW Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JSW Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 107,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von JSW Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 464,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von JSW Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

JSW Energy zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSW Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSW Energy Limited Aktie