JSW Energy Limited (JSWENERGY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSW Energy Limited (JSWENERGY.BO, ISIN: INE121E01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt JSW Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JSW Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSW Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JSW Energy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 50,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

JSW Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 173,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JSW Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von JSW Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 177,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von JSW Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 9,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JSW Energy zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSW Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSW Energy Limited Aktie