JSW Holdings Limited (JSWHL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSW Holdings Limited (JSWHL.BO, ISIN: INE824G01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt JSW Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JSW Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSW Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JSW Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 92,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 14,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 75,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

JSW Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JSW Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von JSW Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von JSW Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,46). Die 12-Monats-Performance von -43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

JSW Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert JSW Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSW Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSW Holdings Limited Aktie