JSW Steel Limited (JSWSTEEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSW Steel Limited (JSWSTEEL.BO, ISIN: INE019A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,1 Mrd. USD zählt JSW Steel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

JSW Steel Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSW Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JSW Steel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JSW Steel zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JSW Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von JSW Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von JSW Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

JSW Steel zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von JSW Steel hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSW Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSW Steel Limited Aktie