JSW Steel Limited (JSWSTEEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSW Steel Limited (JSWSTEEL.BO, ISIN: INE019A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,1 Mrd. USD zählt JSW Steel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

JSW Steel Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSW Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JSW Steel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JSW Steel zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

JSW Steel erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von JSW Steel ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt JSW Steel weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 66,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

JSW Steel zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von JSW Steel hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSW Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSW Steel Limited Aktie