JTC Plc (JTC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JTC Plc (JTC.L, ISIN: JE00BF4X3P53) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt JTC Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JTC Plc zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JTC Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von JTC liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,09). Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

JTC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 231,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JTC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von JTC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

JTC zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 100,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 102,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von JTC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von JTC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JTC Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JTC Plc Aktie