Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD.BO, ISIN: INE797F01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Jubilant FoodWorks Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jubilant FoodWorks Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant FoodWorks Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jubilant FoodWorks liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 66,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jubilant FoodWorks wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Jubilant FoodWorks wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jubilant FoodWorks ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Jubilant FoodWorks liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Jubilant FoodWorks zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -39,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Jubilant FoodWorks hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant FoodWorks Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant FoodWorks Limited Aktie