Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD.BO, ISIN: INE797F01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Jubilant FoodWorks Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jubilant FoodWorks Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant FoodWorks Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jubilant FoodWorks liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Das KGV von 67,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jubilant FoodWorks wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Jubilant FoodWorks wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Jubilant FoodWorks liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jubilant FoodWorks liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Jubilant FoodWorks hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant FoodWorks Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant FoodWorks Limited Aktie