Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.BO, ISIN: INE0BY001018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Jubilant Ingrevia Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jubilant Ingrevia Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant Ingrevia Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jubilant Ingrevia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,73). Das KGV von 38,7 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jubilant Ingrevia wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 546,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Jubilant Ingrevia im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Jubilant Ingrevia zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jubilant Ingrevia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Jubilant Ingrevia zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant Ingrevia Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant Ingrevia Limited Aktie