Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.BO, ISIN: INE0BY001018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Jubilant Ingrevia Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jubilant Ingrevia Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant Ingrevia Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jubilant Ingrevia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,77). Das KGV von 41,8 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jubilant Ingrevia wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Jubilant Ingrevia erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Jubilant Ingrevia ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Jubilant Ingrevia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Jubilant Ingrevia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Jubilant Ingrevia zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant Ingrevia Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant Ingrevia Limited Aktie