Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO, ISIN: INE700A01033) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Jubilant Pharmova Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant Pharmova Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 32,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jubilant Pharmova bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jubilant Pharmova bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 76,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursperformance von Jubilant Pharmova bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jubilant Pharmova fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant Pharmova Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant Pharmova Limited Aktie