Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO, ISIN: INE700A01033) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Jubilant Pharmova Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant Pharmova Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,40). Das KGV von 39,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jubilant Pharmova bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jubilant Pharmova bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 81,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 84,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jubilant Pharmova fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant Pharmova Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant Pharmova Limited Aktie