Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO, ISIN: INE700A01033) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Jubilant Pharmova Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jubilant Pharmova Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant Pharmova Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KGV von 36,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jubilant Pharmova bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jubilant Pharmova bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jubilant Pharmova weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 83,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Jubilant Pharmova bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jubilant Pharmova fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant Pharmova Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant Pharmova Limited Aktie