Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.BO, ISIN: INE700A01033) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Jubilant Pharmova Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jubilant Pharmova Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant Pharmova Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KGV von 38,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jubilant Pharmova bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jubilant Pharmova bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Jubilant Pharmova weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 81,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jubilant Pharmova liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jubilant Pharmova fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant Pharmova Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant Pharmova Limited Aktie