Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX, ISIN: AU0000182271) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 681 Mio. USD zählt Judo Capital Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Judo Capital Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Judo Capital Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Judo Capital Holdings ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,57). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Judo Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1917,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Judo Capital Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Judo Capital Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Judo Capital Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 324,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Judo Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,70). Die Umsatzvolatilität von 90,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 147,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Judo Capital Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,03). Die 12-Monats-Performance von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Judo Capital Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Judo Capital Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Judo Capital Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Judo Capital Holdings Limited Aktie