Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX, ISIN: AU0000182271) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 710 Mio. USD zählt Judo Capital Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Judo Capital Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Judo Capital Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Judo Capital Holdings ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,60). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Judo Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 812,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Judo Capital Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Judo Capital Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Judo Capital Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 316,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Judo Capital Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 73,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Judo Capital Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Judo Capital Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Judo Capital Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Judo Capital Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Judo Capital Holdings Limited Aktie