Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX, ISIN: AU0000182271) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Judo Capital Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Judo Capital Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Judo Capital Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Judo Capital Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 14,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Judo Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1917,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Judo Capital Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Judo Capital Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Judo Capital Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 204,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Judo Capital Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 90,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 147,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Judo Capital Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Judo Capital Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Judo Capital Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Judo Capital Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Judo Capital Holdings Limited Aktie