Jumbo S.A. (BELA.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jumbo S.A. (BELA.AT, ISIN: GRS282183003) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Jumbo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jumbo S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jumbo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jumbo S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,87). Das KGV von 6,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jumbo S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Jumbo S.A. gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Jumbo S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Jumbo S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Jumbo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Jumbo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Jumbo S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jumbo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jumbo S.A. Aktie