Jumbo S.A. (BELA.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jumbo S.A. (BELA.AT, ISIN: GRS282183003) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Jumbo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jumbo S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jumbo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jumbo S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 9,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jumbo S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Jumbo S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Jumbo S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Jumbo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Jumbo S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -22,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jumbo S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jumbo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jumbo S.A. Aktie