Jumbo S.A. (BELA.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jumbo S.A. (BELA.AT, ISIN: GRS282183003) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Jumbo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jumbo S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jumbo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jumbo S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jumbo S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Jumbo S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Jumbo S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Jumbo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Jumbo S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jumbo S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jumbo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jumbo S.A. Aktie