Jungfraubahn Holding AG (JFN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jungfraubahn Holding AG (JFN.SW, ISIN: CH0017875789) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Jungfraubahn Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jungfraubahn Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jungfraubahn Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jungfraubahn Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 54,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Jungfraubahn Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jungfraubahn Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 154,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jungfraubahn Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jungfraubahn Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jungfraubahn Holding AG Aktie