Jungfraubahn Holding AG (JFN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jungfraubahn Holding AG (JFN.SW, ISIN: CH0017875789) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Jungfraubahn Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jungfraubahn Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jungfraubahn Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jungfraubahn Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Jungfraubahn Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jungfraubahn Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 58,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 163,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Momentum von Jungfraubahn Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jungfraubahn Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jungfraubahn Holding AG Aktie