Jungfraubahn Holding AG (JFN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jungfraubahn Holding AG (JFN.SW, ISIN: CH0017875789) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Jungfraubahn Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jungfraubahn Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jungfraubahn Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 15,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jungfraubahn Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Jungfraubahn Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jungfraubahn Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 70,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Jungfraubahn Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 162,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Jungfraubahn Holding befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von -5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jungfraubahn Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jungfraubahn Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jungfraubahn Holding AG Aktie