Jungheinrich AG (JUN3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jungheinrich AG (JUN3.DE, ISIN: DE0006219934) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Jungheinrich AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jungheinrich AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jungheinrich AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jungheinrich liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jungheinrich bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jungheinrich liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Jungheinrich zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Jungheinrich gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,60). Die 12-Monats-Performance von -44,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jungheinrich liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jungheinrich AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jungheinrich AG Aktie