Jungheinrich AG (JUN3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jungheinrich AG (JUN3.DE, ISIN: DE0006219934) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Jungheinrich AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jungheinrich AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jungheinrich AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jungheinrich liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Jungheinrich bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jungheinrich liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Jungheinrich zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Jungheinrich bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jungheinrich liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jungheinrich AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jungheinrich AG Aktie