Jupiter Wagons Limited (JWL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jupiter Wagons Limited (JWL.BO, ISIN: INE209L01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Jupiter Wagons Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jupiter Wagons Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jupiter Wagons Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jupiter Wagons liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Das KGV von 64,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 16,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jupiter Wagons zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 194,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 56,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Jupiter Wagons ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jupiter Wagons liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Jupiter Wagons ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 64,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Jupiter Wagons im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 70,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 127,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jupiter Wagons befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jupiter Wagons zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,04). Während der Branchenschnitt (Eisenbahnen) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jupiter Wagons seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jupiter Wagons Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jupiter Wagons Limited Aktie