Juroku Financial GroupInc. (7380.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Juroku Financial GroupInc. (7380.T, ISIN: JP3392650002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Juroku Financial GroupInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Juroku Financial GroupInc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Juroku Financial GroupInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Juroku Financial Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 15,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Juroku Financial Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Juroku Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 88,5% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Juroku Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 120,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Juroku Financial Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Juroku Financial Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,58). Die 12-Monats-Performance von 123,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Juroku Financial Group eine solide Dividende (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Juroku Financial GroupInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Juroku Financial GroupInc. Aktie