Juroku Financial GroupInc. (7380.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Juroku Financial GroupInc. (7380.T, ISIN: JP3392650002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Juroku Financial GroupInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Juroku Financial GroupInc. zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Juroku Financial GroupInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Juroku Financial Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KGV von 16,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Juroku Financial Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Juroku Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Juroku Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Juroku Financial Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Juroku Financial Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,59). Die 12-Monats-Performance von 156,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Juroku Financial Group eine solide Dividende (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Juroku Financial GroupInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Juroku Financial GroupInc. Aktie