Juroku Financial GroupInc. (7380.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Juroku Financial GroupInc. (7380.T, ISIN: JP3392650002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Juroku Financial GroupInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Juroku Financial GroupInc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Juroku Financial GroupInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Juroku Financial Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das KGV von 15,6 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Juroku Financial Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Juroku Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 90,0% liegt über dem Branchenschnitt von 63,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Juroku Financial Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 193,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Juroku Financial Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Juroku Financial Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 143,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Juroku Financial Group eine solide Dividende (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Juroku Financial GroupInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Juroku Financial GroupInc. Aktie