Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kaiser Aluminum Corporation (KALU, ISIN: US4830077040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Kaiser Aluminum Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kaiser Aluminum Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kaiser Aluminum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kaiser Aluminum liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 12,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Kaiser Aluminum ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kaiser Aluminum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kaiser Aluminum ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kaiser Aluminum weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 26,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 150,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 136,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kaiser Aluminum weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 131,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Kaiser Aluminum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kaiser Aluminum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kaiser Aluminum Corporation Aktie