Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kaiser Aluminum Corporation (KALU, ISIN: US4830077040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Kaiser Aluminum Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kaiser Aluminum Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kaiser Aluminum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kaiser Aluminum deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,53). Das KGV von 10,9 liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kaiser Aluminum liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 76,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kaiser Aluminum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kaiser Aluminum ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kaiser Aluminum weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 23,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 150,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 249,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kaiser Aluminum zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 94,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Kaiser Aluminum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kaiser Aluminum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kaiser Aluminum Corporation Aktie