Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kaiser Aluminum Corporation (KALU, ISIN: US4830077040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Kaiser Aluminum Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kaiser Aluminum Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kaiser Aluminum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kaiser Aluminum liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 15,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kaiser Aluminum liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 85,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kaiser Aluminum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kaiser Aluminum ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kaiser Aluminum weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 150,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 154,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Kaiser Aluminum durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 148,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 111,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 39,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Kaiser Aluminum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kaiser Aluminum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kaiser Aluminum Corporation Aktie