Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. (4521.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. (4521.T, ISIN: JP3207000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 908 Mio. USD zählt Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kaken Pharmaceutical wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Kaken Pharmaceutical bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Kaken Pharmaceutical wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Kaken Pharmaceutical konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Kaken Pharmaceutical weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Kaken Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Kaken Pharmaceutical eine solide Dividende (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie