Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. (4521.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. (4521.T, ISIN: JP3207000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 892 Mio. USD zählt Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kaken Pharmaceutical liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 67,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kaken Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kaken Pharmaceutical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Kaken Pharmaceutical konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Kaken Pharmaceutical weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Kaken Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Kaken Pharmaceutical eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie