Kalmar Oyj (KALMAR.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kalmar Oyj (KALMAR.HE, ISIN: FI4000571054) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Kalmar Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kalmar Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kalmar Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kalmar Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Kalmar Oyj bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kalmar Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kalmar Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Kalmar Oyj weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kalmar Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kalmar Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kalmar Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kalmar Oyj Aktie