Kalmar Oyj (KALMAR.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kalmar Oyj (KALMAR.HE, ISIN: FI4000571054) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Kalmar Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kalmar Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kalmar Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kalmar Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,05). Das KGV von 16,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Kalmar Oyj bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kalmar Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kalmar Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Kalmar Oyj weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kalmar Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kalmar Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kalmar Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kalmar Oyj Aktie