Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO, ISIN: INE303R01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Kalyan Jewellers India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kalyan Jewellers India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kalyan Jewellers India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kalyan Jewellers India wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,71). Das KGV von 37,7 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Kalyan Jewellers India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 75,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kalyan Jewellers India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kalyan Jewellers India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Kalyan Jewellers India weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Kalyan Jewellers India ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kalyan Jewellers India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kalyan Jewellers India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kalyan Jewellers India Limited Aktie