Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO, ISIN: INE303R01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Kalyan Jewellers India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kalyan Jewellers India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kalyan Jewellers India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kalyan Jewellers India wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,86). Das KGV von 45,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kalyan Jewellers India zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 318,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Kalyan Jewellers India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kalyan Jewellers India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kalyan Jewellers India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Kalyan Jewellers India weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 77,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 151,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kalyan Jewellers India zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kalyan Jewellers India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kalyan Jewellers India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kalyan Jewellers India Limited Aktie