Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO, ISIN: INE303R01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Kalyan Jewellers India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kalyan Jewellers India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kalyan Jewellers India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kalyan Jewellers India ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 28,6 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kalyan Jewellers India zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 318,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 80,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Kalyan Jewellers India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kalyan Jewellers India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kalyan Jewellers India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Kalyan Jewellers India weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 77,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Kalyan Jewellers India ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kalyan Jewellers India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kalyan Jewellers India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kalyan Jewellers India Limited Aktie