Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.BO, ISIN: INE303R01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Kalyan Jewellers India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kalyan Jewellers India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kalyan Jewellers India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kalyan Jewellers India wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,76). Das KGV von 38,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kalyan Jewellers India zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 318,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 138,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Kalyan Jewellers India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Kalyan Jewellers India liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Kalyan Jewellers India weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 77,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 144,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kalyan Jewellers India zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 38,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kalyan Jewellers India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kalyan Jewellers India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kalyan Jewellers India Limited Aktie