Kao Corporation (4452.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kao Corporation (4452.T, ISIN: JP3205800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,2 Mrd. USD zählt Kao Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kao Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kao Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kao liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 23,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Kao bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kao liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Kao weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Kao eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,71). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kao attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Kao zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kao ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kao Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kao Corporation Aktie