KAP Industrial Holdings Limited (KAP.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KAP Industrial Holdings Limited (KAP.JO, ISIN: ZAE000171963) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 407 Mio. USD zählt KAP Industrial Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

KAP Industrial Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KAP Industrial Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KAP Industrial Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,39). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von KAP Industrial Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von KAP Industrial Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KAP Industrial Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 129,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

KAP Industrial Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,8% liegt über dem Branchenschnitt von 80,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

KAP Industrial Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

KAP Industrial Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert KAP Industrial Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KAP Industrial Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KAP Industrial Holdings Limited Aktie