Kappa Create Co. Ltd. (7421.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kappa Create Co. Ltd. (7421.T, ISIN: JP3212400000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 499 Mio. USD zählt Kappa Create Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kappa Create Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kappa Create Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kappa Create ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,73). Das KBV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kappa Create wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Kappa Create erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kappa Create liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Kappa Create weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 644,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kappa Create liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kappa Create ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kappa Create Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kappa Create Co. Ltd. Aktie