Kardex Holding AG (KARN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kardex Holding AG (KARN.SW, ISIN: CH0100837282) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Kardex Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kardex Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kardex Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kardex Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 54,2 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kardex Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Kardex Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Kardex Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kardex Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Kardex Holding zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kardex Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kardex Holding AG Aktie