Karoon Energy Ltd (KAR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Karoon Energy Ltd (KAR.AX, ISIN: AU000000KAR6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 787 Mio. USD zählt Karoon Energy Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Karoon Energy Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Karoon Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Karoon Energy bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,53). Das KGV von 6,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Karoon Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 265,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Karoon Energy ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Karoon Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Karoon Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 110,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Karoon Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Karoon Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Karoon Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Karoon Energy Ltd Aktie