Karoon Energy Ltd (KAR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Karoon Energy Ltd (KAR.AX, ISIN: AU000000KAR6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Karoon Energy Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Karoon Energy Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Karoon Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Karoon Energy bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,51). Das KGV von 6,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Karoon Energy ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Karoon Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Karoon Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 218,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Karoon Energy weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Karoon Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Karoon Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Karoon Energy Ltd Aktie