Karoon Energy Ltd (KAR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Karoon Energy Ltd (KAR.AX, ISIN: AU000000KAR6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 720 Mio. USD zählt Karoon Energy Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Karoon Energy Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Karoon Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Karoon Energy bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,70). Das KGV von 6,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Karoon Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 265,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Karoon Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Karoon Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Karoon Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 110,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Karoon Energy bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Karoon Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Karoon Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Karoon Energy Ltd Aktie