Karoon Energy Ltd (KAR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Karoon Energy Ltd (KAR.AX, ISIN: AU000000KAR6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 839 Mio. USD zählt Karoon Energy Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Karoon Energy Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Karoon Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Karoon Energy bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,51). Das KGV von 6,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Karoon Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 265,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Karoon Energy ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Karoon Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Karoon Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 246,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Karoon Energy bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Karoon Energy ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Karoon Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Karoon Energy Ltd Aktie