Katakura Industries Co.Ltd. (3001.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Katakura Industries Co.Ltd. (3001.T, ISIN: JP3211400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 603 Mio. USD zählt Katakura Industries Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Katakura Industries Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Katakura Industries Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Katakura Industries ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,69). Das KGV von 12,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Katakura Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Katakura Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Katakura Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Katakura Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Katakura Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Katakura Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Katakura Industries Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Katakura Industries Co.Ltd. Aktie