Kayne Anderson BDC Inc. (KBDC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kayne Anderson BDC Inc. (KBDC, ISIN: US48662X1054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 903 Mio. USD zählt Kayne Anderson BDC Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kayne Anderson BDC Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kayne Anderson BDC Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kayne Anderson BDC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,46). Das KGV von 10,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kayne Anderson BDC bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,23). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Kayne Anderson BDC wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 72,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Kayne Anderson BDC ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kayne Anderson BDC zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kayne Anderson BDC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Kayne Anderson BDC gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kayne Anderson BDC Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kayne Anderson BDC Inc. Aktie