KBC Ancora SCA (KBCA.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KBC Ancora SCA (KBCA.BR, ISIN: BE0003867844) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt KBC Ancora SCA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KBC Ancora SCA zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KBC Ancora SCA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KBC Ancora SCA liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

KBC Ancora SCA zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 719948,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von KBC Ancora SCA ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von KBC Ancora SCA ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 97,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist KBC Ancora SCA konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von KBC Ancora SCA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 86,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von KBC Ancora SCA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

KBC Ancora SCA überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KBC Ancora SCA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KBC Ancora SCA Aktie