KBC Ancora SCA (KBCA.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KBC Ancora SCA (KBCA.BR, ISIN: BE0003867844) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt KBC Ancora SCA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KBC Ancora SCA zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KBC Ancora SCA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KBC Ancora SCA liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 19,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

KBC Ancora SCA zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 719948,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von KBC Ancora SCA ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

KBC Ancora SCA gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 97,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 99,0% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. KBC Ancora SCA gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist KBC Ancora SCA konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von KBC Ancora SCA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 86,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von KBC Ancora SCA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

KBC Ancora SCA überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KBC Ancora SCA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KBC Ancora SCA Aktie