KBC Ancora SCA (KBCA.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KBC Ancora SCA (KBCA.BR, ISIN: BE0003867844) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt KBC Ancora SCA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KBC Ancora SCA zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KBC Ancora SCA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KBC Ancora SCA liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 18,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von KBC Ancora SCA ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1061,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

KBC Ancora SCA gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 98,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,1% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. KBC Ancora SCA gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist KBC Ancora SCA konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

KBC Ancora SCA weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

KBC Ancora SCA zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von KBC Ancora SCA ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KBC Ancora SCA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KBC Ancora SCA Aktie