KDX Realty Investment Corporation (8972.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KDX Realty Investment Corporation (8972.T, ISIN: JP3046270009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt KDX Realty Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KDX Realty Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KDX Realty Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KDX Realty Investment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,20). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KDX Realty Investment wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

KDX Realty Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

KDX Realty Investment ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt KDX Realty Investment weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

KDX Realty Investment zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt KDX Realty Investment eine solide Dividende (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KDX Realty Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KDX Realty Investment Corporation Aktie