Kellanova (K) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kellanova (K, ISIN: US4878361082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,0 Mrd. USD zählt Kellanova zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kellanova zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kellanova systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kellanova liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kellanova zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kellanova liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Kellanova weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Kellanova eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,82). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kellanova attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Kellanova eine solide Dividende (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,82)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kellanova mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kellanova Aktie