Kelsian Group Limited (KLS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kelsian Group Limited (KLS.AX, ISIN: AU0000186678) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 818 Mio. USD zählt Kelsian Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kelsian Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kelsian Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kelsian Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,07). Das KGV von 17,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Kelsian Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 256,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kelsian Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kelsian Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Kelsian Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Kelsian Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Kelsian Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kelsian Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kelsian Group Limited Aktie