Kelsian Group Limited (KLS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kelsian Group Limited (KLS.AX, ISIN: AU0000186678) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 719 Mio. USD zählt Kelsian Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kelsian Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kelsian Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kelsian Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,12). Das KGV von 16,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Kelsian Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,8% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 57,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kelsian Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kelsian Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,4% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 72,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Kelsian Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 162,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Kelsian Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kelsian Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kelsian Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kelsian Group Limited Aktie