Kelsian Group Limited (KLS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kelsian Group Limited (KLS.AX, ISIN: AU0000186678) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 755 Mio. USD zählt Kelsian Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kelsian Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kelsian Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kelsian Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,22). Das KGV von 15,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 16,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Kelsian Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 256,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kelsian Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kelsian Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,5% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Kelsian Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 163,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Kelsian Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 10,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Kelsian Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kelsian Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kelsian Group Limited Aktie