Kennedy-Wilson Holdings Inc. (KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kennedy-Wilson Holdings Inc. (KW, ISIN: US4893981070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Kennedy-Wilson Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kennedy-Wilson Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kennedy-Wilson Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kennedy-Wilson Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,14). Das KGV von 25,7 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 13,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kennedy-Wilson Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Kennedy-Wilson Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kennedy-Wilson Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 312,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Kennedy-Wilson Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 564,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 151,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Kennedy-Wilson Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 78,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kennedy-Wilson Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kennedy-Wilson Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kennedy-Wilson Holdings Inc. Aktie