Kenvue Inc. (KVUE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kenvue Inc. (KVUE, ISIN: US49177J1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,1 Mrd. USD zählt Kenvue Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kenvue Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kenvue Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kenvue wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 22,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Kenvue ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Kenvue ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kenvue bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Kenvue zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 70,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Kenvue bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kenvue ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kenvue Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kenvue Inc. Aktie