Kerry Group plc (KRZ.IR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kerry Group plc (KRZ.IR, ISIN: IE0004906560) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt Kerry Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kerry Group plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kerry Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kerry Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,08). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kerry Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Kerry Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kerry Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Kerry Group zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,65). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kerry Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Kerry Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kerry Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kerry Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kerry Group plc Aktie