Kestrel Group Ltd (KG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kestrel Group Ltd (KG, ISIN: BMG5260K1027) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 74 Mio. USD zählt Kestrel Group Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kestrel Group Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kestrel Group Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kestrel Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,61). Das KGV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Kestrel Group zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -4,44). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -640,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Kestrel Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 96,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 67,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 79,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Kestrel Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 234,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kestrel Group zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,96). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 26,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Kestrel Group ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,83). Die 12-Monats-Performance von -60,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Kestrel Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kestrel Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -4,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kestrel Group Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kestrel Group Ltd Aktie