Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP, ISIN: US49271V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,3 Mrd. USD zählt Keurig Dr Pepper Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Keurig Dr Pepper Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Keurig Dr Pepper Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Keurig Dr Pepper liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,12). Das KGV von 30,6 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Keurig Dr Pepper wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Keurig Dr Pepper erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Keurig Dr Pepper weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Keurig Dr Pepper zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Keurig Dr Pepper zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Keurig Dr Pepper eine solide Dividende (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Keurig Dr Pepper Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Keurig Dr Pepper Inc. Aktie