Kewpie Corporation (2809.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kewpie Corporation (2809.T, ISIN: JP3244800003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Kewpie Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kewpie Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kewpie Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kewpie ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 24,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Kewpie ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kewpie liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kewpie liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Kewpie weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kewpie bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Kewpie zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kewpie Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kewpie Corporation Aktie