KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA, ISIN: PLKGHM000017) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,1 Mrd. USD zählt KGHM Polska Miedz S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KGHM Polska Miedz S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KGHM Polska Miedz S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,71). Das KGV von 7,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

KGHM Polska Miedz S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 99,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

KGHM Polska Miedz S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

KGHM Polska Miedz S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 120,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 152,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 109,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von KGHM Polska Miedz S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KGHM Polska Miedz S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KGHM Polska Miedz S.A. Aktie