KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA, ISIN: PLKGHM000017) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt KGHM Polska Miedz S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KGHM Polska Miedz S.A. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KGHM Polska Miedz S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KGHM Polska Miedz S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,21). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KGHM Polska Miedz S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 93,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von KGHM Polska Miedz S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt KGHM Polska Miedz S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 120,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 126,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 138,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 133,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von KGHM Polska Miedz S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KGHM Polska Miedz S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KGHM Polska Miedz S.A. Aktie