KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA, ISIN: PLKGHM000017) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,8 Mrd. USD zählt KGHM Polska Miedz S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KGHM Polska Miedz S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KGHM Polska Miedz S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 8,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 18,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

KGHM Polska Miedz S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 73,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

KGHM Polska Miedz S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt KGHM Polska Miedz S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 120,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 106,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 120,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 79,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von KGHM Polska Miedz S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KGHM Polska Miedz S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KGHM Polska Miedz S.A. Aktie