KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA, ISIN: PLKGHM000017) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,8 Mrd. USD zählt KGHM Polska Miedz S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KGHM Polska Miedz S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KGHM Polska Miedz S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KGHM Polska Miedz S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KGV von 10,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 23,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KGHM Polska Miedz S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 98,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

KGHM Polska Miedz S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt KGHM Polska Miedz S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 120,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 163,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von KGHM Polska Miedz S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 177,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 103,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von KGHM Polska Miedz S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KGHM Polska Miedz S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KGHM Polska Miedz S.A. Aktie