KGI Financial Holding Co. Ltd. (2883.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KGI Financial Holding Co. Ltd. (2883.TW, ISIN: TW0002883006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Mrd. USD zählt KGI Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KGI Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KGI Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KGI Financial Holding ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KGV von 12,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von KGI Financial Holding bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von KGI Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KGI Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

KGI Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von KGI Financial Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

KGI Financial Holding bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KGI Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KGI Financial Holding Co. Ltd. Aktie