Kimberly-Clark Corporation (KMB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kimberly-Clark Corporation (KMB, ISIN: US4943681035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,9 Mrd. USD zählt Kimberly-Clark Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kimberly-Clark Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kimberly-Clark Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kimberly-Clark ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,25). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 17,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Kimberly-Clark ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Kimberly-Clark wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kimberly-Clark liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kimberly-Clark zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,77). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kimberly-Clark attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Kimberly-Clark zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kimberly-Clark ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kimberly-Clark Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kimberly-Clark Corporation Aktie