Kimberly-Clark Corporation (KMB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kimberly-Clark Corporation (KMB, ISIN: US4943681035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,9 Mrd. USD zählt Kimberly-Clark Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kimberly-Clark Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kimberly-Clark Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kimberly-Clark ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 16,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 18,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Kimberly-Clark ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Kimberly-Clark wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kimberly-Clark liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kimberly-Clark zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kimberly-Clark attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Kimberly-Clark liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von -23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kimberly-Clark ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kimberly-Clark Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kimberly-Clark Corporation Aktie