Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. (KIMBERA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. (KIMBERA.MX, ISIN: MXP606941179) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,41). Das KGV von 15,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 45,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 92,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. Aktie