Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. (KIMBERA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. (KIMBERA.MX, ISIN: MXP606941179) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 16,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. Aktie