Kimco Realty Corporation (KIM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kimco Realty Corporation (KIM, ISIN: US49446R1095) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,8 Mrd. USD zählt Kimco Realty Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kimco Realty Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kimco Realty Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kimco Realty wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 28,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,8 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kimco Realty zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kimco Realty bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Kimco Realty weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kimco Realty zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kimco Realty bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Kimco Realty eine solide Dividende (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kimco Realty Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kimco Realty Corporation Aktie