Kimco Realty Corporation (KIM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kimco Realty Corporation (KIM, ISIN: US49446R1095) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,3 Mrd. USD zählt Kimco Realty Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kimco Realty Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kimco Realty Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kimco Realty wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,34). Das KGV von 26,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,5 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kimco Realty zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kimco Realty bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Kimco Realty weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kimco Realty zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kimco Realty bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 17,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Kimco Realty eine solide Dividende (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kimco Realty Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kimco Realty Corporation Aktie